摘要
医疗数据的壁垒阻碍健康险产品的研发和定价，导致商业健康险的产品形态比较单一，基本是各种疾病一起覆盖的大病重疾险。
医疗数据的壁垒阻碍健康险产品的研发和定价，导致商业健康险的产品形态比较单一，基本是各种疾病一起覆盖的大病重疾险。
一片蓝海却“卖不动、赚不到”，是中国商业健康险市场的现状。
自去年专业健康险公司牌照申请开放，国内共计50多家企业向保监会递交申请牌照。今年7月1日起，商业健康险个人所得税试点政策将推广到全国，也将进一步激活健康险市场。
但专业健康险企业大都处于亏损状态，平安、安邦、人保等在这一领域都未能实现盈利。险企如何更好地与医疗服务方合作、获得更多的医疗信息和数据，从而打破健康险产品同质化、实现成本控制，成为摆在诸多企业面前的难题。
结盟转型
据悉，联盟由涵盖医疗健康行业组织、医疗服务、商业保险、健康管理服务机构在内的10家企业共同发起倡议，并签订了《南方国际高端医疗与商业保险服务联盟倡议书》。
11日，新元素大健康首席科学家张黔向21世纪经济报道记者指出：“健康险现在是被动地等用户生病后，提供医疗服务以及相应费用的赔付保障，但我们更需要的是为用户在日常生活中进行健康管理，降低重病发生概率，减少赔付风险和金额，变被动为主动。”
根据艾瑞咨询向记者提供的《2017年中国商业健康险行业研究报告》(以下简称《报告》)，2015年开展健康险业务的企业共有128家，其市场格局呈现倒三角模式，头部企业为国寿股份、平安人寿、和谐健康3家，单家保费收入超过300亿元。
但专业健康险公司普遍亏损。2015年5家专业健康险企业投资收益和保费收入分别产生54亿元和466亿元收入，健康险业务收入占比88%。剔除投资业务收入后，2015年健康险业务亏损10%，其中成本包括退保金、赔付支出、手续费及佣金、业务及管理费。5家专业健康险的赔付支出占比达82.6%。
为了扭转亏损的现状，平安健康一直在筹谋转型。中国平安的思路是，以健康险作为付费方，担任主体，互联网医疗平台平安好医生从事线上问诊，万家医疗布局线下诊所，最后跟医保对接，中国平安提供数据管理。
与此同时，布局中端、基础医疗市场。据了解，平安健康的产品一般可分为重大疾病的一次性补偿和补充医疗保险。相比之下，一般保险价格在两万左右，高端医疗不受医保的限制，病房VIP可以扩大到海外就医，保额从一百万至两千万不等。
“转型之后我们产品的结构已经覆盖高端、中端和基础医疗。有一些针对医生本身健康的保值产品，几百块钱可以保三百万的额度，现在卖得很火。”吕瑞和说。
市场大 挑战多
企业谋划转型的背后，是健康险市场爆发在即，但健康险与医疗的“磨合”远远不够。
健康险俨然成为保监会鼓励发展的险种之一。保监会在5月23日下发的《中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》中明确提出，保监会支持并鼓励保险公司大力发展健康保险产品。
另外，2016年专业健康险公司牌照申请开放。财政部、国家税务总局、保监会联合发布财税〔2017〕39号文，规定自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施。
该试点政策规定，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年(月)计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2400元/年(200元/月).
11日，广东省医院协会会长黄力指出，健康险目前最常见的功能就是支付和理财，但在新的市场形势下，应该搭建链接、管理、继续教育与创新平台。
“链接病人和医生，最恰当的疾病找最恰当的医生，最擅长的医生链接到他最擅长的疾病上，同时对保险客户做终生的健康管理。”黄力认为：“大病商业保险是容易亏本的，所有的商业保险都希望治好疾病，保小病不要大病，商业模式上需要不断地灌输教育、创新。”
从产品来看，健康险产品同质化严重，差异大多体现在疾病种类和保额上。
《报告》指出，2016年，健康险产品种类增多，其原因是更低成本的线上渠道为企业带来了新的销量。产品的细分和创新主要体现在：企业针对细分领域(如单病种或特定人群等)设计产品；企业针对特定场景研发产品，如运动和慢病管理场景。
医疗数据的壁垒也阻碍了健康险产品的研发和定价。《报告》进一步指出，现阶段，我国健康险费率制定依赖行业出台的疾病发病率，然而我国的发病率维度粗糙，为精算师提供的依据有限。
另外，从数据的获取途径来看，数据供应方主要有四类，公立医院、民营医院、互联网医疗健康类企业、制药器械类企业。其中公立医院是核心数据掌控者，但分享数据的意愿并不强烈，同时，健康险企业相对弱势，造成其在数据信息方面的议价能力较弱，获取有效数据较难。
目前市场准入门槛都是医院自己设的，医院更多是从客户的拓展、市场着想，有没有客源、客源是否有医院可提供的服务需求。高端医疗只是大医院的补充，基本上是保险公司上门寻求合作，看不到公立医院主动走出去找保险公司的。